دانیل سیلو، کارآگاه نیویورکی، موافقت می‌کند به وزارت دادگستری ایالات متحده برای از بین بردن فساد در اداره پلیس کمک کند، به شرطی که مجبور نباشد هیچ‌کدام از دوستان نزدیکش را لو بدهد. با این حال، سیلو در این مسیر از یک توطئه در داخل نیروهای پلیس برای قاچاق مواد مخدر به مخبران خیابانی پرده برمی‌دارد.

یک نوچه فراری باندهای تبهکاری، لانه نیویورکی خدای آزتک «کوتزالکواتل» را کشف می‌کند؛ یک مار پرنده آدم‌خوار.

در اواخر دهه ۱۹۶۰ در نیویورک، گروهی از دانشجویان فعال رادیکال برنامه‌ریزی می‌کنند تا ساختمان‌های اداری شرکت‌هایی را که با دیکتاتورهای آمریکای لاتین تجارت می‌کنند، بمب‌گذاری کنند. اما وقتی آن‌ها با یک تروریست شناخته‌شده و متخصص بمب‌گذاری تماس می‌گیرند، اف‌بی‌آی وارد مسیر ردیابی آن‌ها می‌شود.